2024 儲能市場五大發(fā)展趨勢
2024.03.11在當下，全球可再生能源裝機量的迅猛增長，正為儲能產(chǎn)業(yè)開辟出廣闊的市場空間。太陽能電池、電動汽車與鋰電池，這三大新興領域，已然成為拉動外貿(mào)出口的新生力量。這外貿(mào)“新三樣”，無疑為光伏和儲能產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展帶來了前所未有的機遇。而儲能賽道，如今正逐漸展露出鮮明的發(fā)展態(tài)勢，預計至2024年，其將呈現(xiàn)出至少五大趨勢，引領全球能源產(chǎn)業(yè)邁向新的篇章。
1、國內(nèi)現(xiàn)貨市場建設提速，推動國內(nèi)儲能廠商的盈利能力，推動儲能項目經(jīng)濟性向好。
在2023年的金秋九月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)手發(fā)布了一份歷史性的文件——我國首個國家級電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則。這份規(guī)則的出臺，標志著我國電力市場改革邁出了堅實的一步。文件中明確提出，要穩(wěn)妥有序地引導新能源參與電力市場，為此需要設計出適應新能源特性的市場機制。這一機制需與新能源的保障性政策相協(xié)調(diào)，確保政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。此外，分布式發(fā)電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體也被鼓勵參與電力交易，為市場注入更多活力。
隨后在2023年的十月，國家發(fā)改委、能源局再次發(fā)布《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》。這份通知對電力現(xiàn)貨市場的建設提出了更具體的要求和指導。總體來看，自2023年9月以來，國內(nèi)關于電力現(xiàn)貨市場的政策頻出，顯示了政府推動市場發(fā)展的決心和力度。預計到2024年，全國多數(shù)省區(qū)將啟動長周期結(jié)算試運行，其中進展較快的省區(qū)甚至有望直接轉(zhuǎn)入正式運行。
值得一提的是，山東和廣東在這方面的探索走在了前列，引領著獨立儲能同時參與現(xiàn)貨電能量和輔助服務市場的方向。隨著這些地區(qū)經(jīng)驗的積累和推廣，預計到2024年，國內(nèi)儲能項目盈利的政策基礎將趨于完善。這不僅意味著儲能項目經(jīng)濟性的改善，更標志著我國電力市場的成熟度和競爭力將進一步提升。在政策與市場的雙重驅(qū)動下，國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場建設正步入快車道，為儲能行業(yè)的發(fā)展打開了廣闊的空間。
2、成本優(yōu)勢成為競爭的入場券，全產(chǎn)業(yè)鏈能力優(yōu)勢凸顯。較高比例的設備自研自制能力是當前價格水平下廠商能夠盈利的關鍵因素。
近年來，隨著國內(nèi)和海外儲能市場的不斷擴大，儲能企業(yè)的銷售和出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。然而，國內(nèi)儲能廠商普遍盈利能力較弱，增收不增利成為許多企業(yè)面臨的困境。在全球儲能系統(tǒng)出貨量方面，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢尚未顯現(xiàn)，CR3僅為30%，頭部企業(yè)主要依靠一體化、價格優(yōu)勢及品牌效應等手段來提高全球市占率，而其他企業(yè)則更多地在本國銷售，面臨市占率提高的困難。
高比例的設備自研自制能力是當前價格水平下廠商能夠盈利的關鍵因素。只有實現(xiàn)了全棧自研，從電芯到PCS到系統(tǒng)集成，熟練掌握電化學技術、電力電子技術及數(shù)字化能力，才能有效降低成本和提高產(chǎn)品競爭力。電芯環(huán)節(jié)的規(guī)模效應對直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著影響，擁有較高水平的電芯產(chǎn)能且可自制直流側(cè)系統(tǒng)的企業(yè)毛利率顯著高于全部外采的單一系統(tǒng)集成企業(yè)。
當前多數(shù)集成商均可提供配套硬件使用的儲能電站運維軟件，其主要功能體現(xiàn)在對電站狀態(tài)的識別和監(jiān)控。而差異性則體現(xiàn)在監(jiān)控的細化程度，如對單顆電芯狀態(tài)的性能評估、熱失控特征的提前識別等。下一階段的競爭或?qū)Ⅲw現(xiàn)在通過對電價的預測，自動執(zhí)行收益最大化的運行控制策略。屆時各廠商的產(chǎn)品差別或?qū)⒏用黠@，全棧能力亦可實現(xiàn)全生產(chǎn)鏈管控，從而提高產(chǎn)品的可靠性。因此，對于儲能企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須不斷提高自身的技術水平和創(chuàng)新能力。
3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，迭代加速，技術創(chuàng)新是關鍵。未來，真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)將“笑到最后”。
如今，客戶已經(jīng)不單關注儲能系統(tǒng)的成本，也越來越注重系統(tǒng)的整體性能與項目的運營效率，系統(tǒng)的安全性和可靠性也都要經(jīng)得起電網(wǎng)的檢驗。
孫偉談到，今年低價鲇魚頻頻出現(xiàn)，深陷價格戰(zhàn)的企業(yè)很難抽出精力去實現(xiàn)技術創(chuàng)新，于是陷入低價與低端產(chǎn)品的泥潭從而失去市場價值。
但行業(yè)內(nèi)普遍認為低價競爭的分水嶺即將出現(xiàn)，市場會加速淘汰，大部分企業(yè)將被價格戰(zhàn)拖垮，市場會留下一批真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。
4、海外儲能高盈利，海外市場潛力巨大，國內(nèi)儲能企業(yè)將持續(xù)大舉向海外開拓。
海外儲能項目具有豐富的市場化收益模式，如電能量交易、調(diào)頻、備用等，這為項目帶來了更大的價差和特殊環(huán)境下的超額收益，從而構(gòu)成了較好的經(jīng)濟效益來源。相比之下，國內(nèi)儲能項目在參與現(xiàn)貨交易和輔助服務的機制方面仍在完善過程中，大量收益來源于容量租賃等市場化程度較低的模式。因此，海外可套利價差明顯高于國內(nèi)。
海外儲能市場由于電力市場化程度高，展現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭和巨大的潛力。由于供應鏈、環(huán)境和市場的問題和風險，海外儲能市場對外部市場的依賴程度較高，包括上游的原材料和正負極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應對這些挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機遇，國內(nèi)儲能領域企業(yè)正加速在海外市場的本土化布局。
為了推動儲能行業(yè)的發(fā)展，美國等政府正在加大政策推動力度，將儲能作為重點支持的制造業(yè)領域之一。北美和歐洲正在建立獨立的儲能供應鏈，通過加大技術投資、實現(xiàn)新型儲能技術的自主研發(fā)制造和全場景應用，完善產(chǎn)業(yè)鏈，以實現(xiàn)未來本土化發(fā)展。
國內(nèi)許多龍頭儲能電池企業(yè)也意識到出海的重要性，正在加速全球化進程，從單純出口規(guī)模的增加到大舉向海外建廠，將高端產(chǎn)能“卷”向全球。面對海外儲能市場在投資環(huán)境、人才資源、文化差異、建設周期及銷售網(wǎng)絡、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及碳排放等各方面的差異，國內(nèi)儲能企業(yè)需要更加謹慎地應對市場變化和客戶需求，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
5、光儲一體化快速發(fā)展
隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮娜找嬖鲩L，分布式光+儲的應用場景正在快速擴大。首先，分布式光伏和電動車的迅猛發(fā)展為光儲充一體化提供了巨大的機遇。這種一體化的發(fā)展模式不僅有助于提高能源利用效率，還有助于減少對傳統(tǒng)能源的依賴，從而為環(huán)保事業(yè)做出貢獻。
其次，分布式光伏新增裝機量靠前的省市對光伏并網(wǎng)配儲的需求尤為強烈。這些地區(qū)正積極響應國家對可再生能源發(fā)展的號召，通過調(diào)整分時電價、發(fā)展電力輔助服務市場和開展虛擬電廠業(yè)務等措施，為光儲充一體化提供了更多盈利機會。隨著這些地區(qū)的成功經(jīng)驗逐漸得到驗證，光儲充一體化的盈利模式將會得到更廣泛的推廣和應用。
再次，歐洲光儲一體化已經(jīng)成為一種趨勢，這為全球光儲行業(yè)的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗和啟示。光儲電站從被動走向主動，將成為未來光儲時代的核心。在這種趨勢下，儲能的頭部企業(yè)正在加快共建儲能新生態(tài)，以共謀高質(zhì)量發(fā)展。
綜上所述，要實現(xiàn)零碳未來，我們需要加快構(gòu)建光伏、新型儲能、氫能、能源等新型能源系統(tǒng)的“四個關鍵”。只有通過這樣的努力，我們才能共同創(chuàng)造一個更加美好的未來，實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保事業(yè)的進步。
